Di kehidupan selanjutnya, aku ingin berjalan di jalan yang berbeda…" Iblis Surgawi, yang hidupnya berputar di sekitar rasa takut dan hormat, memperoleh petunjuk penting untuk menguasai Seni Augmentasi Jiwa pada saat kematiannya: "Seni Augmentasi Jiwa" bukan hanya tentang memakan jiwa orang lain. Iblis Surgawi kemudian terbangun dalam tubuh Byeok Taesan, seorang bangsawan muda yang lemah yang bisa mati kapan saja... Untuk bertahan hidup, ia harus pergi ke rumah pelacur! Iblis Surgawi, yang sekarang berubah menjadi "Raja Malam," memulai perjalanan ambisiusnya untuk bertahan hidup.