Ketika dunia jatuh ke dalam kegelapan, seniman bela diri berkumpul untuk membentuk ‘Sekte Surgawi Utara’. Dengan bantuan dari Sekte Surgawi Utara, orang-orang mulai menikmati kedamaian lagi. Namun, seiring berjalannya waktu para seniman bela diri mulai bersekongkol melawan ‘Sekte Surgawi Utara’, dan akhirnya menyebabkan kematian Pemimpin Sekte, Jin Kwan-Ho, menghancurkan sekte itu dengannya. Saat semua orang meninggalkan sekte, putra tunggal Jin Kwan-Ho, Jin Mu-Won juga ditinggalkan. Mu-Won tidak pernah belajar seni bela diri, tetapi dia menemukan Teknik yang diam-diam ditinggalkan oleh ayahnya dan mulai mempelajari seni bela diri dari Sekte Surgawi Utara.