Ketika Suzuki Oji masuk sekolah menengah atas, dia berharap suatu yang mendebarkan akan jatuh ke dalam kehidupannya tapi dia tidak pernah menduga hal itu akan jatuh dari Kuromori Kisaki. seorang keturunan dari clan penyihir berusia 400 tahun. Meskipun begitu, Kuromori memerlukan bros spesial agar bisa terbang di sapunya. sesuatu yang dia hilangkan secara tak sengaja ketika mendarat tepat di Suzuki akibat kesalahan Suzuki yang menganggap dia jatuh untuk bunuh diri. Meskipun mulanya dia beranggapan Kuromori dengan tidak adil susah bersosialisasi dikarenakan status “penyihir”-nya, Suzuki mencari dan menemukan bros itu, dan dia mengembalikan itu kepada Kuromori, dan Kuromori pun menunjukkan sihirnya kepada Suzuki melalui sapunya. Kemudian, Suzuki bertanya akan kemungkinan dirinya bisa terbang dengan memakai bros itu, dan setelah itu Kuromori memasang itu di jasnya. Situasi tidak terduga pun terjadi, mereka berdua mendapati diri mereka berada di langit sebelum mereka jatuh di kolam renang sekolah. Sebenarnya siapa atau apa Suzuki ini…?