Dunia ini dikuasai oleh Senja. 150 tahun yang lalu, perang pecah antara manusia dan iblis. Manusia menderita korban besar sebagai fenomena misterius yang disebut “Twilight” mengambil alih dunia. Di dunia itu, ada anak laki-laki rata-rata tertentu. Suatu hari, ditinggalkan secara tidak adil oleh anggota partainya, dia dikonsumsi oleh Twilight. Dua tahun berlalu. Di senja yang tidak dapat dihuni, bocah itu berjuang keras untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia kembali ke kota penghalang dengan keterampilan kuat yang dia peroleh di Twilight. Apa yang menantinya selanjutnya? Tidak peduli apa, dia bergerak maju, percaya bahwa langit biru menantinya di luar.